La banca tem les ‘fintech'
Les noves entitats poden abastar d'un quart a un terç del mercat financer
Barcelona ja és un pol d'atracció d'aquestes empreses emergents
Es basen en la comoditat i la simplicitat
Es torna a girar feina en el sector de la banca tradicional. Al context de tipus baixos, supervisió estricta i competència ferotge s'hi afegeix l'entrada de nous actors que, tot i que de moment són competidors menuts comparats en volum, disposen d'un recorregut interessant i són un revulsiu de la relació amb el client del sector.
Es tracta de les anomenades fintech o empreses de finances tecnològiques, companyies que basen la seva activitat en l'últim crit de la tecnologia, que es mouen amb una estructura lleugera i que, precisament per aquesta agilitat, poden arribar al client amb molta rapidesa i eficàcia, amb un simple toc en l'aplicació del mòbil per fer una transacció o demanar un crèdit per a la seva pime.
Hi ha estudis, com ara un de recent elaborat per PriceWaterhouse Coopers (PwC), que assegura que el model fintech podria arrabassar entre un quart i un terç del mercat de la banca minorista en els pròxims cinc anys. Els responsables de l'informe Blurred lines: Com les fintech estan redefinint el sector financer han fet més de 500 enquestes a directius del ram, que inclouen des de consellers delegats fins a responsables d'innovació i sistemes.
El 83% dels grups enquestats (bancs, companyies d'assegurances, agències de valors, gestores d'actius, brokers...) admet que l'arribada d'aquests competidors els dinamita l'estructura del sector. Quan la pregunta es fa tan sols als alts càrrecs, la prevenció encara és més gran, un 95% tenen clar que res no serà com abans d'aquest desembarcament, i no tan sols pel que fa a la quota de mercat, sinó també als marges i a la rendibilitat. El mateix informe de PwC detalla que els segments del mercat en què el canvi pot ser més radical són, segons els enquestats, la banca minorista, els mitjans de pagament i la gestió d'actius. Altres veus auguren la desaparició en tan sols una dècada d'eines i canals tan comuns com la targeta de crèdit i les sucursals bancàries.
Davant de tot plegat, a la banca històrica només li queda rendir-se o unir-se a l'enemic. Però, segons PwC, només un 32% d'entitats tenen acords amb els nous competidors, i un 25% ni hi tenen relació.
Pol d'atracció
Paral·lelament, fa pocs dies a Barcelona es va celebrar una trobada entre responsables d'algunes de les fintech més actives, nascudes fora de les nostres fronteres, però amb presència a Catalunya, on han aterrat atrets perquè s'hi està creant un ecosistema amigable amb aquesta activitat. Berlín i Madrid també els criden l'atenció, però és Barcelona la esdevé, només al darrere de Londres, una de les plataformes de negocis més llamineres per a les fintech, tant pel teixit empresarial que acull, bàsicament pimes, com per la potenciació que hi fa l'administració catalana, amb institucions com ara Acció.
Només hi falta, asseguren en les empreses, una mica més de concreció legal, que ara es limita al que el govern espanyol va aprovar a l'abril de l'any passat dins la llei de foment del finançament empresarial, res a veure amb el Regne Unit, on fins i tot hi ha incentius fiscals.
Qüestió de confiança
Els professionals dels nous negocis pensen que entre altres obstacles que els queden per superar hi ha el de la confiança. Francisco Sierra, director general de Funding Circle a l'Estat, recorda que “la pime ha utilitzat el banc com a assessor financer, amb tota una suite de productes”. D'alguna manera, “es casen” amb l'entitat i, si no n'estan contents, “han de marxar amb tot el paquet de productes i serveis”. Ara, però, tot això està mutant, i Diego Bestard, de Spotcap, creu que en el moment en què es produeixi el boom, “serà imparable”. Bestard pensa que el client valorarà la comoditat i la velocitat que implica fer les transaccions a qualsevol hora, des del telèfon intel·ligent. El responsable de Spotcap agrega que “és més fàcil guanyar-se la confiança d'un sector que recuperar-la en un altre”. La banca tradicional, concreta, “ha perdut la imatge d'institució insubornable i segura”.
I els actors clàssics del sector, què hi diuen? Marc Antoni Macià, cofundador de Novicap, diu: “La banca està expectant, després d'un temps en què no ens han dedicat atenció.” En el sector financer local, les fintech hi han mostrat exemples de col·laboració que s'han produït en altres països, però “ningú ha mogut fitxa”, conclou Macià.
Bestard opina que les entitats tenen més por de gegants com Amazon, Alibaba o els líders de les telecomunicacions perquè tenen accés massiu als clients. I serà, assegura, aquesta basarda la que farà que acabin buscant col·laboració amb les fintech. Tampoc hi podran competir en preu, perquè el banc manté estructures molt cares i “han de treure rendibilitat de serveis que aparentment no cobraven”, subratlla Macià, que veu que els nous clients “donen valor al temps, i a la transparència”.
LA FRASE
Alternatives al finançament de tota la vida
Les finances alternatives no es limiten a firmes consolidades com PayPal oStripe. Algunes de les que han desembarcat amb força a Catalunya amb responsables joves i innovadors són:
Novicap: Facilita finançament de factures i pagarés en menys de 48 hores. El procés totalment en línia. No tenen “comissions ocultes” i sí tipus “totalment transparents”. No demanen garanties personals i l'únic requisit és que l'empresa que s'hi adreci treballi amb clients que facturin més de tres milions.
Ebury: Funcionen amb el lema “no cal tenir oficines arreu del món per fer negocis internacionals”. Ofereixen pagaments i cobraments en més de 140 divises amb cobertura de riscos.
Funding Circle: Proporciona préstecs en línia a les empreses. Connecten les companyies que necessiten finançament amb els inversors que disposen de líquid però fugen d'alternatives clàssiques com la renda variable o el sector immobiliari. Obtenen fins a 250.000 euros per a un termini de fins a 5 anys i a un interès des del 4,79%.
Spotcap: Finança empreses fins a 100.000 euros amb terminis de devolució flexibles de fins a 12 mesos. Cal registrar-s'hi i anotar la informació fiscal del negoci. Un cop aprovada la línia de crèdit, la quantitat està garantida durant tres mesos, moment en què es revisa la qualificació.
Gocardless: Simplifica els cobraments recurrents. Permet fer domiciliacions bancàries de manera automàtica. No discrimina volums i atén des de particulars fins a grans corporacions.
Crowdcube: Sense comissions abans, durant o després de la inversió, és una de les plataformes de crowdequity més importants d'Europa que busca i troba inversors per a empreses que considera que tenen potencial de creixement. Ha cridat l'atenció d'inversors professionals i fons de capital de risc.
