Argument: Abans de l'arribada del segon mil·lenni, Bagdad és el centre del món. Allà hi viu Ahmed Ibn Fahdlan, un jove de bona família que gaudeix dels privilegis de la seva posició fins que s'enamora de la dona equivocada, que l'obliga a deixar la seva terra. En aquest periple, troba un grup de guerrers víkings que el reclutaran per enfrontar-se al misteriós enemic caníbal que extermina el seu poble.