Argument: Arnulfo Rubio és un jove de Sinaloa que està començant a introduir-se en el tràfic d'armes dels Estats Units a Mèxic. Per la seva banda, Hank Harris, un veterà agent de l'ATF, el vigila des de l'altre costat de la frontera. Per un incident mínim i pels errors propis de la seva edat, les vides d'aquests dos homes es veuen lligades, i junts viatjen cap a un lloc molt perillós en el qual han d'aprendre a confiar l'un en l'altre.