Argument: Mientras los judíos esperan ansiosos la llegada del redentor que les libere del yugo de los romanos, María, una joven de la periferia de Galilea, concibe virginalmente al Mesías. José, un humilde carpintero, decide permanecer junto a María durante el embarazo, pero un censo ordenado por César Augusto obliga a la pareja a emprender un viaje a Belén, donde nace Jesús en un pesebre. Convertido en hombre, Jesús pide a Juan que le bautice. A petición de su madre, el joven realiza su primer milagro: el de las bodas de Caná. Entretanto, Juan sigue proclamando que Jesús es el Mesías, por lo que es arrestado. Inesperadamente, María Magdalena decide dejar atrás su vida de perdición y regresar a Nazaret, donde es acusada de adulterio. Cuando la mujer está a punto de ser apedreada, Jesús le salva la vida.