El 99 per cent dels titulars de participacions preferents de CaixaBank ha acceptat l'oferta de recompra de l'entitat per canviar el 100% del valor nominal dels seus títols per obligacions subordinades a deu anys i obligacions convertibles en accions de l'entitat.

Segons ha informat CaixaBank, aquest 99,47% d'afectats que ha acceptat el bescanvi acumulen el 98,41% del volum total de participacions preferents emeses sobre els quals anava dirigida l'oferta de recompra, de 4.897 milions d'euros.

La fórmula del canvi de les participacions preferent per altres productes amb més liquiditat s'ha dissenyat per oferir la millor solució als clients que havien contractat aquest producte, segons l'entitat presidida per Isidre Fainé. Unes participacions preferents que, després dels canvis que han imposat els organismes reguladors, havien vist reduïts la seva liquiditat i valor.

Els titulars que han acceptat el bescanvi dels seus títols percebran, d'una banda, obligacions subordinades a deu anys (70% del nominal de participacions preferents), amb igual o més retribució de la qual rebien per les participacions preferents (del 5,095% TAE i del 4,06% TAE, segons les emissions). D'altra banda, rebran obligacions convertibles en accions de CaixaBank (30% del nominal de les preferents) amb una retribució del 6,66% TAE.

El preu de conversió d'aquestes obligacions convertibles ha quedat fixat en 3,862 euros, corresponent al 100% de la mitjana ponderada dels preus mitjans ponderats de l'acció durant els últims 15 dies hàbils borsaris del període d'acceptació de l'oferta de recompra.

En el termini màxim de 30 dies des de la data de liquidació, les obligacions subordinades es negociaran al mercat AIAF de renda fixa, i les obligacions subordinades necessàriament convertibles al mercat Electrònic de Renda Fixa (MERF). En aquests mercats, el client segueix tenint la potestat de vendre els nous productes, on la seva valoració depèn de la situació del mercat.

Segons els càlculs de CaixaBank, realitzats a mitjan desembre, “en les condicions actuals dels mercats majoristes, el valor de mercat de les obligacions convertibles seria aproximadament del 100%, mentre que el de les subordinades seria d'aproximadament el 80%”, fet que suposa una pèrdua actual del 20% del seu valor. La pèrdua o guany final dependrà de la situació dels mercats quan vencin.