CaixaBank ha tancat aquest dimecres una emissió de cèdules hipotecàries a cinc anys per un import de 1.000 milions d'euros. Aquesta emissió, la primera d'una entitat de l'Estat aquest any, s'emmarca dins el pla financer del 2012 que, segons ha indicat CaixaBank en un comunicat, servirà per millorar la seva “excel·lent” posició de liquiditat, que a finals del 2011 sumava 20.948 milions, el 7,7% dels actius totals.

L'entintat financera catalana ha subratllat que l'emissió ha tingut molt bona acollida per part dels principals inversos nacionals i internacionals. En aquest sentit, ha destacat la important demanda per part dels mercats asiàtics i, en particular, de la Xina.

En concret, les cèdules hipotecàries de CaixaBank han generat una demanda de 2.700 milions d'euros i han despertat l'interès de 121 inversors de tot el món. Entre aquests, hi havia gestors de fons d'inversió i de pensions, bancs centrals, companyies d'assegurances i bancs.

El 64 per cent de l'emissió s'ha col·locat entre inversors internacionals, mentre que la demanda d'inversors de l'Estat ha sigut del 36 per cent.

El preu de l'emissió s'ha fixat en 248 punts bàsics sobre l'índex de referència per aquests tipus d'emissió que és el midswap. Aquest preu només està 8 punts bàsics per sobre del preu de les emissions del deute sobirà espanyol.

L'entitat confia que, de la mateixa manera que la resta d'emissions de cèdules hipotecàries de CaixaBank, les agències de ràting Moody's i Standard & Poor's qualifiquin aquesta emissió un ràting de Aaa i AAA a llarg termini, respectivament, el màxim possible per a aquest tiups d'emissions.