Argument: El Beshay mai no ha sortit de la colònia de leprosos on el van abandonar de nen. Després de la mort de la seva dona, decideix agafar les poques coses que té i marxar a la recerca de les seves arrels al costat de l'Obama, un jove orfe que s'uneix a ell. El Beshay creua Egipte en busca d'una família i uns orígens plantant cara al món i superant totes les dificultats, però també gaudint dels bons moments que viu durant el viatge.