Argument: La Sarah és jueva i regenta un cafè a Jerusalem Oest. El Saleem és un palestí de Jerusalem Est i treballa com a repartidor. Tot i pertànyer a mons separats, la Sarah i el Saleem ho arrisquen tot quan s'embarquen en una infidelitat que podria destruir les seves famílies. Quan una arriscada cita nocturna surt malament, veuen com els seus desesperats esforços per salvar el que puguin de les seves vides tan sols agreugen les coses.