Telefónica accelera les desinversions i ven Atento per 1.039 milions d'euros
El grup traspassa la filial de centres d'atenció al client a la nord-americana Bain Capital
L'operadora vol reduir un deute de més de 55.000 milions
La multinacional espanyola Telefónica va anunciar ahir la venda d'Atento, la seva filial de centres d'atenció al client, per 1.039 milions d'euros al fons d'inversió nord-americà Bain Capital, fundat entre altres persones influents pel candidat republicà a la Casa Blanca, Mitt Romney. L'operadora presidida per César Alierta accelera amb aquesta operació el seu pla de desinversions, que té com a objectiu reduir un deute superior als 55.000 milions d'euros.
Juntament amb l'ahir anunciada venda d'Atento, l'operadora ja es va desprendre al juny d'un paquet del 4,5% a China Unicom i per les pròximes setmanes té previst col·locar a borsa una participació de la seva filial a Alemanya. Altres actius no estratègics del grup també podrien seguir el mateix camí, com ara el portal de viatges Rumbo i les participacions que atresora en diverses operadores de l'Amèrica Llatina. Tot això, en una estratègia de reducció del deute que la va portar també a cancel·lar el dividend a càrrec dels resultats d'aquest any i reduir-ne a la meitat el del 2013, una decisió que li reportarà estalvis per 10.000 milions d'euros.
Atento és la segona companyia mundial de centres d'atenció als clients (call centers) i líder a l'Amèrica Llatina. Des del 1999, aquesta filial ha desenvolupat el seu model de negoci en més de quinze països, on dóna feina a més de 152.000 persones. Atento va obtenir en l'exercici del 2011 uns ingressos de 1.802 milions d'euros i un benefici operatiu abans d'amortitzacions de 175 milions d'euros. Telefónica va indicar ahir a través d'un comunicat a la CNMV que la transacció s'emmarca en “la política de gestió proactiva de la cartera d'actius de la companyia i de les iniciatives per incrementar la flexibilitat financera”.
L'acord de venda també recull el compromís de Telefónica de continuar contractant els serveis d'Atento en els pròxims nou anys, a més d'establir en el preu de la transacció un pagament ajornat de 110 milions d'euros condicionat a l'evolució futura de la filial de centres d'atenció al client.
Una firma fundada per Mitt Romney
Bain Capital és una firma internacional de capital de risc fundada fa 28 anys per, entre altres persones influents, l'actual candidat republicà a la Casa Blanca, Mitt Romney, ja desvinculat de l'empresa. La compra d'Atento representa la primera operació del grup en una empresa espanyola, tot i que a Europa la firma de capital de risc disposa d'oficines a Londres i Munic. Per a Bain Capital, entre els atractius d'Atento hi hauria la seva posició com a número dos mundial en el segment dels calls centers, i també la seva gran presència en els mercats de l'Amèrica Llatina.