Argument: La reina Isabel I d'Anglaterra ha d'enfrontar-se a la traïció de membres de la seva pròpia família i a les temptatives d'apropiar-se el tron. Isabel és conscient del canvi religiós del segle XVI a Europa, i el poderós rei espanyol Felip II està decidit a restaurar el catolicisme a Anglaterra amb l'ajuda del seu exèrcit. Mentre la reina es prepara per anar a la guerra, intenta equilibrar antigues lleialtats amb l'amor que sent per Raleigh.