Argument: A l'illa japonesa subtropical d'Amami-Oshima, les tradicions sobre la naturalesa són eternes. Durant la nit de les danses tradicionals de lluna plena del mes d'agost, el jove de 16 anys Kaito descobreix un cadàver flotant al mar. La seva amiga Kyoko mira d'ajudar-lo a desentranyar aquest misteriós descobriment. Junts, el Kaito i la Kyoko aprenen a ser adults experimentant els cicles entrellaçats de la vida, la mort i l'amor.