Argument: El director porta l'espectador a un viatge íntim a través dels anys formatius de la seva vida. Des de la seva idíl·lica formació a Montana fins als foscos carrers de Philadelphia, se segueix Lynch mentre descriu els moments que l'han dut a ser un dels artistes més personals de la història. El documental mostra els retrats, la música i la primera obra de Lynch, il·luminant els racons més recòndits del seu món tan peculiar i únic.